2018年中國速凍食品行業發展現狀及市場前景預測

中國人均速凍消費量僅為發達國家的20%-50%。速凍食品以低溫來保存食品原有品質，同時兼具安全衛生、營養美味、方便實惠的特點，受到現代社會中提倡高效快捷生活方式消費者的推崇。在發達國家速凍食品發展已具規模，美國是速凍食品產量最大、人均消費量最高的國家，人均年消費量60千克以上。歐洲速凍食品人均年消費量30千克。日本是世界第三大、亞洲第一大速凍消費市場人均年消費量為20千克。我國速凍食品起步較晚，雖然近些年發展速度快，但目前我國人均年消費量僅約9千克，與發達國家存在一定的差距。隨著居民消費水平提升，城鎮化進程下生活節奏日益加快，速凍食品被更多人接受，我國速凍食品消費需求有望向發達國家靠攏。

中國人均速凍消費量僅為發達國家的20%-50%

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    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國速凍食品行業市場深度分析及投資前景預測報告》

    速凍食品省時、保質、價優?，F代生活節奏快壓力大，烹飪由于其諸多環節費時費力，“做飯兩小時，吃飯十分鐘”這種現象比較普遍。傳統的外賣和快餐盡管便捷，但健康問題常受詬病。而速凍食品同時滿足“易于烹飪”以及“保持食材營養”的要求，也順應了“宅文化”“懶文化”的都市趨勢。從成本來看，英國速凍食品聯合會研究顯示，同樣的食品購買速凍類型可以為一個四口之家每周節省34%（7.8英鎊）的食品開銷。中國的速凍食品發展歷史較短，不少消費者對速凍食品仍存在不新鮮、營養價值低的誤解，隨著消費者培育加快，將有利于推動速凍食品消費擴容。

    行業受益冷鏈物流發展擴張。冷鏈物流水平的提高不僅能夠減少浪費、降低食材損耗、增加產業收入，同時對速凍行業的產能增加有著重要的作用。我國冷鏈物流市場空間巨大，發展迅猛。據中國交通運輸局官方數據顯示，中國冷鏈物流行業未來三到五年的市場規模將達4700億元。未來，結合大數據技術應用，消費者線上線下購買冷凍產品也會更加便捷，速凍行業也會得到助力。

冷鏈物流行業市場規模迅速爆發（單位：億元）

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    速凍食品產業鏈上游是畜牧業、水產業、種植業、屠宰及肉類加工業，市場競爭較為充分，國內農副產品價格總體受國家調控，近些年供需變化下原材料價格也相應波動。中游是包含速凍魚糜、速凍肉制品、速凍米面等速凍食品制造行業，不同類別的市場存在差異化的競爭態勢。下游則是經銷商（農貿批發）、商超（賣場、超市等）、以及餐飲、酒店等。經銷商在產業鏈中扮演著非常重要的角色。

    一、火鍋制品：從增量時代進入存量競爭，行業集中度提升 隨著我國居民收入、消費水平不斷提高，人們對營養豐富、食用方便的速凍魚糜制品及速凍肉制品的市場需求不斷增加，使我國火鍋料制品行業近幾年得到快速發展?；疱伭现破返氖袌鲣N售規模由2010年160億元提升到2017年近273億，CAGR為8%增速趨穩，速凍火鍋料（速凍魚糜、速凍肉制品）行業從增量時代進入存量競爭時代。從細分品類的市場份額來看，速凍肉制品從2012年的65.97%降到2017年的59.21%，相反速凍魚糜制品從34%增長到40.79%。速凍魚糜的年復合增長率達到8.64%高于速凍肉類。工業化的魚糜制品生產起源于日本，其生產技術先傳播至臺灣地區后，于90年代初引入中國大陸。2002年以來，速凍魚糜制品產量高速增長，至2014年已達151.79萬噸。

速凍火鍋料制品銷量及交易金額

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速凍肉制品和魚糜制品的銷售占比

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    火鍋作為南北皆存的餐飲形式，氛圍濃烈、食材多樣，兼具休閑與美味特征，是親朋聚餐的重要選擇。根據美團點評發布的《2017年中國餐飲業供給側發展報告》，在餐飲品類比較中，火鍋是唯一不分地域、文化和季節均人氣火爆的類別，2016年火鍋占據餐飲消費額的22%，是當之無愧的中國美食“獨角獸”。全國共計35萬火鍋商戶，火鍋商戶滲透率7.3%?；疱佅M水平高于整體餐飲價格，全國人均火鍋消費價格65元?；疱伿巢亩喾N多樣，總體上牛羊肉、魚蝦等葷菜類最受歡迎，速凍食材至少占據總體火鍋料的三分之一，“火鍋熱”為速凍火鍋料制品帶來新活力。

中國餐飲市場不同品類占比

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    全國市場分散+部分省份寡頭競爭。目前火鍋料制品市場的主要競爭格局是“南福建北山東”，加上廣東、浙江等沿海省份，構成了目前火鍋料制品行業的重點生產區域。不過，由于行業進入門檻不高，行業龍頭與大量中小企業共生共存，并未有全國性品牌的確立，即便是年銷售額最大的企業安井，在行業中所占的的市場份額也僅約9.4%。

    經過近20年發展，火鍋料行業在近些年也已經逐漸顯露出了一定的行業格局，形成了日益清晰的企業梯隊，每一個梯隊中都有若干實力相當的企業，南方速凍調理肉制品加工企業以安井食品、海霸王、海欣食品等為領導企業，北方則以山東惠發、山東佳士博食品為代表。同時隨著食品安全和環保監管日趨嚴格，行業已進入洗牌后期，市場份額不斷向大企業轉化，進入預計會有部分不規范的作坊式企業退出市場，使低價競爭的環境有所改善，大企業的品牌優勢會逐步凸顯并進一步提高。

    二、速凍米面制品：行業集中度較高，產品呈差異化發展 我國速凍面米產量由2005年129萬噸擴增至2014年528萬噸，年均復合增速為16.96%，其中2013年速凍面米制品行業的產值約為400億元。據預計，中國速凍面米制品行業未來5年產銷量年均復合增長將達到13%-17%，發展勢頭較為迅猛。

    我國速凍米面制品行業成熟度比速凍火鍋制品高。速凍米面制品行業發展較為平穩，從上世紀90年代開始起步，各地市場上出現了種類繁多品牌各異的產品，地域性比較強，但始終沒有一家企業可以擁有足夠的規模脫穎而出。經過行業長時間的整合和發展，三全、思念、灣仔碼頭三大品牌通過改進生產工藝、創新產品種類脫穎而出。三全自2013年成功收購龍鳳之后，市場占有率躍升至34%，穩居同行業龍頭地位。至此，由三全、思念以及灣仔碼頭，以總和接近70%的市場占有率，確立了中國速凍米面行業三足鼎立的新格局。其他競爭者想打破這種穩定的格局比較困難，但是可以通過差異化創新搶占細分市場。

    三、小龍蝦：行業空間大，存在爆發增長可能

    我國小龍蝦養殖面積和產量持續快速增長。小龍蝦自上世紀30年代經日本引入我國以來，相當長一段時間內并未大規模養殖，到2003年為止，國內小龍蝦產量還不到5萬噸。受湖北潛江“蝦稻連作生產模式”利好，小龍蝦產量從2003年不到5萬噸飛躍到2006年10萬噸。然而在2006年，由于媒體的負面報道和網絡謠言的流傳，人們對食用小龍蝦的衛生安全信任度下降，直到2013年辟謠解除以及需求提升，小龍蝦產業開始爆發式增長。根據2017年中國小龍蝦產業發展報告，2007年至2016年全國小龍蝦養殖產量由26.55萬噸增加到85.23萬噸，CAGR為13.8%。2016年我國小龍蝦消費量87.93萬噸，較2014年增長32.47%，產值564.10億元，經濟總產值1466億。2017年中國小龍蝦產業養殖產量更是達100萬噸的產量，達到近2000億人民幣的產值收入，500萬的就業人員，我國已成為世界最大的小龍蝦生產國。

中國小龍蝦供需平衡表2014-2016（單位：噸）

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全國小龍蝦養殖產量（單位：萬噸）

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    第三產業產值高，中上游貨源稀缺。在小龍蝦產業鏈中，以養殖業為主的第一產業產值、以加工為主第二產業與以服務為主第三產業產值分別占其經濟總產值約38%、7%和55%。隨著小龍蝦美食的不斷推廣，全國各地專門經營小龍蝦或者提供小龍蝦食品的飯店逐漸增多。國內市場上，小龍蝦的消費分部主要集中于華北、華東和華中地區大中城市。根據大眾點評網數據統計，截至2016年8月，關于小龍蝦的餐飲門店高達1.7萬家。長三角地區的門店占全國總量的51%。與下游消費需求的火爆對應，中上游小龍蝦也迎來發展。在2018年3月底，部分地區較早迎來了小龍蝦的批量上市，現有的小龍蝦主要來自江蘇金湖和興化，單重較高的小龍蝦批發價比去年上漲了20%，在小龍蝦的知名產地江蘇盱眙，2018年小龍蝦平均出塘價高達50元/斤。很多蝦館開業需求量大，小龍蝦交易市場貨源緊缺。

小龍蝦分產業產值圖