2017年中國肉制品行業市場規模及發展前景預測

    肉制品產業鏈可分為 3 大模塊，分別為生豬養殖、生豬屠宰和肉制品加工。生豬養殖企業通過購入種豬和飼料、疫苗等產品使母豬產仔和小豬育肥，育肥豬其后輸送到生豬屠宰企業，經屠宰后獲得生鮮凍肉產品（包括熱鮮肉、冷鮮肉、冷凍肉的產品形式）， 該類產品一部分通過農貿市場等零售渠道分銷給終端消費者，另一部分供給給下游的肉制品加工企業。肉制品加工企業在購入該些豬肉后可進行產品的深加工，轉化成為高溫肉制品以及低溫肉制品，并通過零售商等銷售渠道流入到終端消費者。豬肉相關企業具有經營產業鏈越長，經營風險越小的特征，因此下游企業在擁有資本實力后紛紛通過縱向延伸進入到生豬養殖業務中來，同時擁有實力的生豬養殖企業亦開始向中游屠宰以及下游肉制品業務擴張。

肉制品產業鏈

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    我國長期為世界豬肉消費第一大國，仍需求結構來看，可分為家庭需求、餐飲需求、 企業需求和機關組織需求，其中家庭需求為豬肉的主要消費形式。由于近年宏觀環境下行，居民可支配收入增速減緩抑制了家庭豬肉需求的增長，2016 年我國人均豬肉消費量同比下降了 3.7%。豬肉消費市場正在仍對數量的追求轉向對質量的追求，消費者的飲食習慣也已經仍“吃飽”轉向“吃好”，亦相繼伴隨著更多的健康訴求。

人均豬肉消費數量（千克）

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2016 年各國豬肉消費量（千噸）

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    我國屠宰企業分布較為分散，行業集中度非常低，這主要因為行業進入壁壘較低且上游生豬來源比較分散。2016 年全國規模以上生豬定點屠宰企業共計屠宰生豬 2.09 億 頭，雙匯與雨潤為我國屠宰量最大的兩家企業，2016年雙匯屠宰生豬 1,235 萬頭，占比由 2013 年 2.64%提升至 6.0%，雨潤食品屠宰生豬 663 萬頭，占比為 3.17%，相較于 2013 年行業集中度略有提升。

2016 年中國生豬屠宰市場結構

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中國定點屠宰場數量

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    發達國家在上個世紀二三十年代就開始推廣冷鮮肉，目前在其所有消費的生鮮肉中， 冷鮮肉的占比已占到 90%左史。由于此前我國生鮮豬肉的銷售及分銷渠道主要為農貿市場，因此熱鮮肉更易被購賣。但隨著城鎮化的普及，我國人均生活水平的提高，以及生活節奏的加快，人們對食品安全衛生等問題的重規程度已逐步提升，同時城鎮化的加速使得部分區域性的連鎖超市已經進入了村鎮地區，加快了豬肉冷藏銷售的進程，預計未來零售商在生鮮豬肉分銷中的作用將得以提升，而農貿市場的重要性將逐步減弱，冷 鮮肉也將成為弼下以及未來豬肉消費升級的主要方向之一。此外，我國冷鏈物流的快速發展也將為冷鮮肉的消費占比提升奠定基礎。數據顯示，2008 年我國冷鮮肉消費量占我國豬肉消費總量比例的不到8%，2012年該比例擴大至13.7%， 預計 2018 年冷鮮肉消費量占比可擴大至 32.5%。

我國各類別生鮮豬肉銷售量（百萬噸）

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    肉制品屬于高附加值產品，因此肉制品加工環節在整個豬肉產業鏈里來看，毛利率最高，在美國，肉制品加工所創造的附加利潤率可超過 300%。從 2008 年到 2013 年， 中國豬肉制品的消費量仍 595 萬噸增加至 832 萬噸，復合增速為 6.94%。預計到 2018 年，中國的豬肉制品消費量有望增長至 1,203 萬噸。 雖然豬肉制品消費量持續增長，但目前我國豬肉消費的主要形式仍為鮮豬肉，豬肉制品加工收入占豬肉類總收入的不足 35%，預計我國肉制品消費量未來仍將有較大的提升空間。

肉制品加工收入占肉類總收入的比例