2017年全球速凍行業發展狀況分析

一、速凍食品定義

    速凍食品是指將各類加工后的新鮮食品進行適當的前期處理并加工成型后，在低溫下快速凍結，然后在零下18攝氏度或更低溫度下儲藏、運輸、銷售的食品。

    冷凍冷藏和速凍食品已經成為了城市家庭的主流食品之一。社會經濟的快速發展、人民的生活節奏不斷加快，基本上每家每戶的冰箱里都會常備有速凍餃子、湯圓、饅頭或者其他速凍食品。

    近年來， 隨著企業生產工藝的改良、機器設備的更新換代、原料配方的改善，使得中國市場上的速凍食品品種大量豐富，品質得到大幅提升。

    速凍食品產品市場需求廣泛，產品產量受節氣影響小，因此受市場價格變化的影響也更小，當下冷鏈物流的日益完善也使得銷售渠道不斷拓寬，也是速凍食品的行業仍然較樂觀原因。與湯圓水餃等傳統產品不同，隨著家庭消費能力的增長和城市生活節奏的加快，速凍面點、速凍肉制品等在家庭渠道中的消費量會有所上升，速凍行業要兼顧餐飲和流通渠道。

    二、速凍食品分類

    速凍食品包括：速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍面米制品、速凍菜肴制品等，其中速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品俗稱“火鍋料制品”?；疱伭现破泛退賰雒婷字破肥俏覈饕乃賰鍪称菲贩N。

    三、全球速凍食品行業發展情況

    速凍食品源于1928年的美國，但在較長的一段時間內，由于人們對速凍食品缺乏認識．沒有贏得廣大消費者的歡迎，生產發展十分緩慢。直至二次世界大戰后，速凍食品才迅速發展起來，1953年以來美國有關行業系統地研究了速凍食品，提出了著名的T、T、T概念。并制定了《冷凍食品制造琺規》，從此．速凍食品實現了工業化生產，并開始進入超級市場，深受廣大消費者的青睞。特別是果蔬單體快速凍結技術的成功，開創了速凍食品業的新局面，此技術很快風靡世界。最近幾年，世界速凍食品的生產和消費方興未艾，其增長速度高達20％～30％，超過任何一種食品，品種達3000多個，美、日、歐一些國家和地區已形成了從原料產地、加工、銷售、家庭食用完整的冷藏鏈，保證了速凍食品的工業化和社會化。根據相關資料：速凍食品將成為世界上發展最快的食品，其銷售量在發達國家將占全部食品的60％～70％，已取代罐頭食品的壟斷地位而躍居加工食品首位。速凍食品在我國只有30多年的歷史，剛開始主要是沿海城市的一些大型罐頭廠試制和生產速凍食品，用于外銷出口，在技術上大多采用冷藏間代替凍結間,且大部分工序采用人工操作。由于冷藏間的制冷能力有限，凍結時間大多在幾小時以上，許多產品成為“慢凍食品”，因此生產發展十分緩慢。近年來，由于速凍食品具有營養價值高、衛生好、方便、快捷等特點，正被世界各國特別是發展中國家的人民所接受。

    目前，美國是世界上速凍食品產量最大、人均消費量最高的國家，年產量達2,000萬噸，品種3,000多種，人均年消費量80千克以上，速凍食品占據整個食品行業的60%-70%。歐洲速凍食品的消費僅次于美國，年消費量超過1,000萬噸，人均年消費量40千克左右。日本是世界上速凍食品的第三大消費市場，也是亞洲第一大消費市場，2017年產量達160.1萬噸，消費量285.53萬噸，品種3,000多種，僅烹飪調制食品就有2,400多種，2017年人均年消費量為22.5千克。從國際經驗上看，經濟越發達，生活節奏越快，社會化分工越細，對營養方便的速凍食品的需求就越旺盛。

    2017年全球主要國家速凍食品人均消費量分析

資料來源：智研咨詢

2007-2017年日本速凍食品人均消費量走勢圖

資料來源：日本速凍食品協會

2007-2017年日本速凍食品行業運行情況

資料來源：日本速凍食品協會

    2、全球速凍食品市場規模

    近年來，由于速凍食品具有營養價值高、衛生好、方便、快捷等特點，正被世界各國特別是發展中國家的人民所接受。全球速凍食品市場產量逐年增加，1999年為804億美元，2000年為835億美元，2003年達到920億美元，2008年為1148億美元，2013年達到了1360億美元，2017年全球速凍食品市場規模達1601億美元。

    2011-2017年全球速凍食品市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢

    四、中國速凍食品行業發展情況

    速凍食品在我國起步較晚，但也有30多年的歷史，開始技術上多采用以冷藏間代替凍結時間，大部分工序采用人工操作，生產發展十分緩慢。之后，得益于速凍技術的不斷發展以及物流配送產業的不斷成熟，企業開始把消費者不方便加工的產品如米面制品加工出來，推銷給消費者使用，縮短了消費者的品味過程。

    據統計，2016年我國速凍食品產量約為876.0萬噸，2017年約為951.7萬噸，2017年速凍食品行業的產值達到1250億元。

    2011-2017年我國速凍食品產量及產值走勢圖

資料來源：智研咨詢

    近些年，以米面制品為主的速凍產品面臨新一輪的洗牌和升級，消費者對于速凍產品的健康需求越來越重視。具有健康品質的速凍產品，成為市場消費的空白需求點。

    隨著人民收入水平的不斷提高對速凍食品有了大量的必需，促使對研發速凍食品有了大的力度，速凍食品的技術含量也有了巨大的提高。這給速凍食品行業的開發和高經濟附加值的產品進入市場帶來機遇，這個機遇使速凍食品的發展擴展了巨大的空間。

    如今，速凍食品已成為中國城市消費者日常飲食生活不可缺少的部分，并日益成為城市家庭的主流食品之一。同時，速凍食品行業在生產加工技術水平、產品種類、產品結構等方面也得到蓬勃發展。

    1、速凍米面制品

    我國速凍米面制品生產從上世紀90年代初開始起步，行業成熟度相比速凍魚糜制品、速凍肉制品較高。我國速凍米面制品行業發展具體可以概括為以下三個階段：

    發展初期（1992年～1998年），我國速凍米面廠商數量眾多，制造工藝相對落后，產品品種單一，主要以湯圓和水餃等手工制品為主。大部分廠商為粗放式經營，規模小且銷售渠道單一，主要集中在省會城市周邊經銷。由于原材料價格低，產品價格相對較高，因此該階段產品毛利空間很大。

    發展中期（1999年～2005年），部分市場份額領先的企業通過持續不斷的技術投入，擴大產能和產品線，利用規模經濟、產品價格、營銷優勢，逐漸占據行業領導地位。行業內代表企業主要有三全食品股份有限公司、鄭州思念食品有限公司等面米生產廠商。同時，隨著我國速凍米面市場前景看好，促使香港灣仔碼頭等其他地區廠商在國內建立生產基地。該階段內，企業注重品牌塑造，廣告投入逐漸加大，并通過引進先進的管理技術，重視成本控制，使得行業利潤水平保持穩定。

    高速發展階段（2006年～現在），隨著企業生產工藝的改良、機器設備的更新換代、原料配方的改善，中國市場上的速凍米面制品品種大量豐富，品質得到大幅提升。同時，隨著我國居民收入水平不斷提高、生活節奏加快，我國速凍米面制品市場規?？焖贁U容。

    2005年我國速凍米面產量約為128.97萬噸，2017年約為620.5萬噸，2017年速凍米面制品行業的產值超過800億元。

    2011-2017年中國速凍面米食品行業供給

數據來源：智研咨詢

    2017年我國速凍面米食品行業需求量約618.5萬噸，同比2016年的569.1萬噸增長了8.68%，近幾年我國速凍面米食品行業需求情況如下圖所示：

2011-2017年中國速凍面米食品行業市場需求

數據來源：智研咨詢

2011-2017年中國速凍面米食品細分產品需求情況

數據來源：智研咨詢

    隨著生活節奏的變化，對于冷凍與冷藏食品的需要擴大。隨著人們生活水平的提高人均收入的增加，以中產階層為核心的消費者的增加所帶來的購買力的增長，我國速凍米面食品行業的市場規模將進一步擴大，預計到 2024 年，市場規模將達到 2077.4 億元，年均復合增長率達到10.32%，發展勢頭較為迅猛。

2018-2024年我國速凍米面食品行業的市場規模預測

數據來源：智研咨詢

    2、速凍肉制品

    發展初期（20世紀80年代至90年代初），20世紀80年代，我國開始出現冷凍冷藏方式的速凍食品，主要是一些經過簡單加工或沒有加工的肉制品，這時期的速凍可以理解為食品儲存方式的傳統速凍。

    發展中期（20世紀90年代初至2004年），隨著引進設備的不斷增加和各種國產設備的研制成功，我國的速凍食品加工工藝取得長足發展。
整合發展階段（2005年至今），隨著國民經濟的發展、居民收入水平的提高和城市生活節奏的加快，消費者對于速凍食品的需求呈現旺盛的增長態勢。

    據統計2017年我國肉制品產量為1645萬噸，其中低溫肉制品產量為1033萬噸，中高溫肉制品產量為612萬噸。

2010-2017年我國肉制品產量走勢圖

資料來源：智研咨詢

    在我國低溫肉制品中，速凍肉制品所占份額近年來呈穩步增長態勢，2010年我國速凍肉制品產量僅為21.3萬噸，到2017年我國速凍肉制品產量增長至102.2萬噸。

    2010-2017年我國速凍肉制品產量走勢圖

資料來源：智研咨詢

2010-2017年我國速凍肉制品市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢

2018-2024年我國速凍肉制品市場規模及產量預測圖

資料來源：智研咨詢

    3、速凍魚糜

    工業化的魚糜制品生產起源于日本，發展初期規模較小。1959年日本開發了“冷凍魚糜生產技術”，成功解決了原料魚蛋白質冷凍變性的問題，使原來易腐敗、廉價高產的初級水產品轉變成能制造高品質、富有彈性的深加工食品的極佳原料。

    速凍魚糜的開發解決了魚糜制品的原料供應和質保問題，從而使魚糜制品加工廠可以不受地點和季節的限制取得原料，并均衡生產，此舉大大推動了日本魚糜制品產業的發展，日本魚糜制品年產量也從1953年的2萬噸迅速增加到1973年的118.7萬噸。在日本年消費量約300多萬噸的速凍食品中，各類魚糕、魚丸、蝦丸等魚糜制品仍是主要消費品種。

    日本的魚糜制品生產技術先傳播至臺灣地區后，于90年代初引入中國大陸，因此我國速凍魚糜制品的生產技術、管理、消費習慣等深受臺灣地區的影響。同時，由于速凍肉制品與速凍魚糜制品均屬于初級農產品的下游深加工制成品，其生產工藝基本一致，因此，速凍肉制品在國內的發展情況及市場情況與速凍魚糜制品相似，整體表現為行業內企業眾多，市場集中程度較低。

    在國內，速凍魚糜制品、速凍肉制品等火鍋料制品行業的工業化發展大致經歷了三個重要階段：

    發展初期（1991年～1998年），此時生產企業以臺資或臺資背景的企業為主，代表企業有海霸王等，銷售區域主要局限在福建、廣東一帶，產品用途比較單一，主要用于火鍋配菜，定位為價格較高端的小眾產品，僅供酒店等高端消費群體食用。

    發展中期（1998年～2005年），中小民營企業開始大量介入，國內本土勢力得到快速發展，新興企業代表主要有發行人、福建海壹食品有限公司、海欣食品股份有限公司等，銷售區域逐步跨出沿海向廣闊的內陸市場滲透，產品用途仍以火鍋配菜為主。

    高速發展期（2005年～現在），速凍食品隨著城市生活節奏的加快逐步得到消費者的認可,全國消費市場的進一步擴大帶動了浙江、廣東等地區企業的強勢介入，外圍銷售區域、全國化通道進一步打開和拓寬，價格水平逐步趨向大眾化。

    根據中國漁業年鑒統計數據：2015年我國速凍魚糜制品產量為145.42萬噸，2016年我國速凍魚糜制品產量為155.36萬噸，2017年行業產品產量在158.47萬噸左右。

    2010-2017年我國速凍魚糜制品產量走勢圖

資料來源：智研咨詢

    由于速凍魚糜制品和速凍肉制品的快速發展，加上我國居民收入、消費水平不斷提高，人們對營養豐富、食用方便的速凍魚糜制品及速凍肉制品的市場需求不斷增加，使我國火鍋料制品行業近幾年得到快速發展。2008年全球金融危機以來，以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主的火鍋料制品行業維持快速增長態勢，2017年火鍋料制品的市場銷售規模超過410億元，雖然與速凍米面制品的銷售規模仍存在差距，但從發展速度來看，未來十年市場規模將與速凍米面制品不相上下。

    2010-2017年我國火鍋料制品市場銷售規模走勢圖

資料來源：智研咨詢

    五、速凍食品行業特點

    1、季節性

    由于氣候和我國傳統民俗的影響,速凍食品行業存在著淡旺季節的區分，不同細分市場的淡旺季又不同?；疱伭现破吩诙镜南M量較大，對于生產商來說，季節性特征一般比消費市場提前2個月左右顯現，每年的8月至次年2月為高峰期。因此，在年末往往處于出貨高峰時期。
而速凍米面制品中的湯圓和粽子帶有明顯節日性、季節性的消費特點，湯圓的消費主要集中在春節、元宵節前后以及氣溫較低季節，粽子的消費主要集中在端午節前后。其他面點產品如餃子、包子、南瓜餅的淡旺季差別相對較小。

    2、區域性

    從生產區域分布來看，我國的速凍魚糜制品生產主要集中在沿海城市，如福建、山東、浙江等地區，速凍肉質品在禽畜肉類比較發達的山東、四川等地區產量較大，速凍米面制品的生產則主要集中在河南一帶，以三全、思念等廠家為代表。

    從銷售區域分布來看，速凍魚糜制品在福建、廣東等地區消費長期旺盛且保持快速增長，上述區域的需求持續保持增長主要得益于沿海地區對水產品的食用歷史較長，對類似速凍魚糜制品的深加工類水產品接受程度較高，內陸地區市場受到消費飲食習慣的影響，市場尚處于逐步拓展之中。速凍肉制品在山東、江蘇、四川等內陸地區具有一定的市場。速凍米面制品則在全國大中城市均有銷售，并以商超渠道銷售占主導。